Alliance Entertainment se está haciendo público a traves de SPAC Deal

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Alliance Entertainment se está haciendo público a través de una fusión especial de adquisición (SPAC). Esto es lo que sabemos.

Alliance Entertainment Holding Corp. ha anunciado un acuerdo con Adara Adquisition Corp. Al cerrar, la entidad combinada aparecerá en la Bolsa de Nueva York bajo los símbolos de Ticker ‘Aent’ y ‘Aent.ws.’ Bruce Ogilvie y Jeff Walker continuarán para dirigir la compañía como presidente y CEO, respectivamente.

Alliance almacena más de 485,000 productos de entretenimiento únicos de Microsoft, Nintendo, Activision, Electronic Arts, Sega, Funko, Disney, Warner Home Video, Universal Video, Sony Pictures, Fox, Lionsgate, Paramount, Warner Music, Sony Music, Universal Music, Mattel, LEGO, Hasbro, Arcade1up y más de 500 fabricantes de productos de entretenimiento adicionales.

A través de las divisiones de distribución exclusivas de AMPED, Soluciones de distribución y Cokem, Alliance es el distribuidor exclusivo de más de 57,300 productos únicos de vinilo, CD, DVD y videojuegos para minoristas en todo el mundo.

El cumplimiento del comercio electrónico es una piedra angular del éxito de Alliance y una división creciente significativa, con más del 38% de los $ 1.4 mil millones de la compañía en ventas que se entregan directamente a los hogares de los consumidores. En 2021, se entregaron más de 13,485,000 productos como remitente de caída para Amazon, Walmart, Best Buy, Wayfair, Gamestop, Kohls, Target y cientos de clientes de comercio electrónico adicionales.

La División DTU de Alliance también tiene sus propios sitios web y marcas minoristas, como DeepDiscount.com, Popmarket.com, ImportCDS.com, Critic’s Choice Video, Collectors Choice Music y Movies Unlimited. Además, la compañía tiene cuentas mundiales en eBay, Amazon Marketplace, Discogs y muchos más minoristas en línea.

Como empresa pública, Alliance Entertainment mejorará su capacidad para realizar futuras adquisiciones al tiempo que invertirá en una mayor automatización de sus instalaciones de distribución y actualizando su conjunto de software patentado.

Alliance Entertainment with Limited Capital se ha convertido en un distribuidor líder y mayorista de productos de entretenimiento, agrega Bruce Ogilvie, presidente de Alliance Entertainment. Somos un socio esencial para las marcas de entretenimiento más conocidas y los minoristas más grandes. Como empresa pública, estaremos bien posicionados para buscar combinaciones estratégicas futuras que diversifiquen aún más nuestras ofertas de productos e invertir aún más en nuestras operaciones y tecnología patentada.

La combinación de negocios implica un valor de capital proforma de la compañía combinada de aproximadamente $ 480 millones. Al finalizar la transacción, y asumiendo que no hay reembolsos por parte de los accionistas públicos de Adara, los propietarios actuales de Alliance Entertainment mantendrán el 78% de la compañía combinada y los actuales accionistas de Adara tendrán el 22% de la compañía combinada.

Alliance Entertainment recibirá ganancias de $ 115 millones de efectivo en fideicomiso. Se espera que el acuerdo se cierre en el cuarto trimestre de 2022 y ha sido aprobado por unanimidad por Alliance Entertainment y la junta directiva de Adara.

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